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一文综合大行于汇控(00005.HK)公布季绩后最新目标价及观点

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,汇丰控股(00005.HK)    -1.650 (-3.333%)    沽空 $5.71亿; 比率 25.914%   公布首季业绩后,因重一步额外回购股份的憧憬落空,今早股价持续受压,盘中曾低见47.25元一度下滑4.5%。摩根大通发表报告表示,汇控首季业绩好坏参半,但关键的资本充足率表现逊色,指今年进一步额外回购股份的憧憬落空令人失望,该行仍维持对汇控「增持」评级及目标价65元。

汇控昨(26日)中午公布首季业绩,列账基准除税前利润按年跌28%至41.66亿美元;经调整除税前利润按年跌25%至47.06亿美元;列账基准母公司普通股股东应占利润按年跌28%至28.03亿美元,每股基本盈利0.14美元。列账基准收入按年跌4%至124.64亿美元,年率计之平均有形股本回报率6.8%,按年跌3.4个百分点。净利息收益率1.26%,按年升5个基点。

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汇控截至首季普通股权一级资本比率为14.1%,按季跌1.7个百分点,乃因监管变动于2022年第一季生效,以及孳息曲线变陡导致金融工具录得31亿美元权益估值亏损。该行亦指,为就净利息收益进行经济对冲而持有金融工具产的权益变动,或会短暂令2022年普通股权一级比率跌至低于该行目标范围下限的14%,从使其无法在2022年展开进一步回购。

【额外回购落空 绩后股价下滑】

摩根士丹利表示,汇控首季收入略逊预期,受费用收入拖累,但净利息收入建立良好进展,英国净息差尤其强劲,加上强劲贷款需求特别是来自商业银行,该行上调对汇控今年净利息收入预测3.2%。该行亦指,汇控预期今年信贷增长为中单位数,利率上升展望推动净息差扩大加速,管理层对明年达到逾一成有型股本回报率的信心增加。该行维持对汇控目标价59元及「与大市同步」评级。

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瑞银指,汇控称每加息1厘,假设半数传导至存户,第一年净利息收入将增加53亿美元,第三年增加至71亿美元,相等上调2021年实际净利息收入两成。该行指出,市场预期美联储局及英伦银行一年后利率分别较2021年平均增加3厘及2.5厘,但市场对汇控的2024年净利息收入仅较2021年高36%。该行认为市场对汇控每股盈利预测及估值显著低估其未来盈利能力。该行给予汇控「买入」评级,目标价62.2元。

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本网最新综合6间券商对其投资评级及目标价:


券商│投资评级│目标价(港元)
高盛│买入│68元
花旗│买入│65.8元
摩根大通│增持│65元
瑞银│买入│62.2元
摩根士丹利│与大市同步│59元
富瑞│持有│56.66元(574便士)

券商│观点
高盛│季绩符预期,资本表现逊预期成焦点
花旗│资本表现逊预期,管理层对净利息收入看法正面
摩根大通│普通股权一级资本比率跌及今年再无额外回购令人失望
瑞银│拨备前溢利符预期,普通股权一级资本比率下降
摩根士丹利│经调整税前溢利胜预期,上调全年盈测4.8%
富瑞│资本表现逊预期成为焦点,其他业绩指标良好

(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-04-26 16:25。)


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