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欧博APP下载(www.aLLbetgame.us):《半导体》外资喊价不同调 日月光百元苦守

封测龙头日月光投控(3711)去年业内外皆美,单季、年度获利续改写历史新高,去年获利强增1.32倍,EPS也倍增近1.5元。日月光元月营收年增18.91%,也续改写同期新高。日月光投控在手长约已看到2023年,法人预估,首季仍可望淡季不淡,首季集团合并营收较上季减少14-16%,但与去年同期相较成长20%以上。财报、展望有亮点,但欧系、美系外资保守声量渐大,周一股价下跌近3%,仍守住百元大关。

欧系外资报告表示,随着日月光投控出售占其ATM业务7-8%的四家中国ATM设施,2022财年日月光整体营业利润年成长率预计仅10%,相较于2021财年年增的78%疲弱。对于日月光第1季和2022财年的展望惊喜并不大,与成熟制程晶圆代工价格上扬相比,封测端的价格上行空间较小。欧系外资预估,日月光今年的毛利率、营业利益率将维持在19.7%、11%,基本上持平,成长幅度也弱于晶圆代工厂的表现,降评至「中立」,目标价从130元调为120元。

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另一美系外资看法也中立,重申对日月光的中性评等,但将目标价从118元上调至128元。行业与市场份额持续增长,仍看好更好的订单可见性和增长前景,美系外资上调日月光盈利预测,2021-23年每股收益预估值为成长37.1%、9.3%、7.7%,对于今年全年,预估营收成长11.0%,每股收益为10.71元新台币。

周一日月光续跌近3%,失守5日线、仍守住百元关卡。外资已连11日卖超6万3878张,上周五投信、自营商也纷纷转卖超。

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