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芯片专栏 | 苹果占台积电营收20%;英特尔芯片设计之旅白宫站

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编辑 | 美股研究社

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前言:聚焦半导体赛道,从芯片设计、晶圆制造到封装测试,以及包罗了物联网、智能汽车、5G、人工智能和移动终端的尖端科技,牛股辈出,黄金赛道。热门关注芯股要闻、连续跟进财报相关。

住手美东时间8月16日收盘,费城半导体指数上涨0.37%,报3322.64点。个股方面,拉姆研究、应用质料涨近1.5%;希捷科技因瑞银上调评级涨0.4%,盘后涨近1%;克里科技跌3.7%,AMD、赛灵思跌近3%,西部数据、迈威尔下跌2%,英伟达跌1.2%。

今日重点关注

英特尔(INTC)CEO会见拜登政府官员以宣传大芯片投资设计

台积电(TSM)晶圆总收入中,第一大客户苹果(AAPL)孝顺跨越20%

英伟达(NVDA)估值向软件股看齐?市值超英特尔、AMD、美光三大芯片商总和

英特尔(INTC)推出Arc品牌,将于22年第1季度推出

是德科技(KEYS)推出Nemo 5G RAN剖析软件

连续财报跟进

克里科技(CREE) 2021 Q4财报预期

逐日芯股评级

瑞银上调希捷科技(STX)远景,称其可能从结构性转变中受益

【英特尔CEO会见拜登政府官员以宣传大芯片投资设计】

英特尔(NASDAQ:INTC)首席执行官Pat Gelsinger最近在美国政府中的职位越来越高,可以说是现代哨站之旅――宣讲其芯片工厂建设设计,追求联邦对半导体行业的大规模投资。

据《华尔街日报(博客,微博)》报道,英特尔CEO Pat Gelsinger和其他董事会成员上个月会见了拜登政府官员,并在白宫周围举行了屋顶招待会,以推动一项耗资数十亿美元的在美国建设芯片工厂的设计。

Gelsinger 一直在推动英特尔(INTC)在美国和其他国家确立更多的芯片工厂,以削减对亚洲,尤其是中国供应商的太过依赖。《华尔街日报》援引华盛顿的“熟悉该事宜的人士”的话说,盖尔辛格正在追求“数十亿美元”的津贴,以辅助完成芯片基础设施提案。

Gelsinger 还前往天下上其他几个忧郁芯片欠缺或受到芯片欠缺影响的国家,目的是促进对芯片制造设施大规模投资的支持。《华尔街日报》援引熟悉谈判和文件的人士的话说,每次集会都有一个配合点,那就是英特尔设计确立芯片工厂,以辅助解决亚洲芯片制造太过集中的问题。

芯片行业今年大部门时间都在应对元器件欠缺的问题,最近的研究讲述解释,这种情形在一段时间内可能不会缓解。

【台积电晶圆总收入中,第一大客户苹果孝顺跨越20%】

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众所周知,苹果已延续多年是芯片代工商台积电的大客户,台积电每一代先进的芯片制程工艺,在推出之后首先都是为苹果大规模代工芯片,自2016年iPhone 7系列的A10处置器最先,苹果的A系列处置器就一直是由台积电独家代工,苹果去年推出的自研Mac芯片M1,也是由台积电代工。但外界对苹果为台积电带来了若干营收还未曾知晓。

克日,有产业链方面的人士透露,来自iPhone、iPad和Apple Watch所需芯片的代工订单,在台积电晶圆代工营收中所占的比例,跨越了20%。由于基于苹果ARM硅的新一代Mac订单将在2022年年底不停增添。

在今年二季度,台积电营收132.9亿美元,按产业链人士透露的跨越20%的比例盘算,台积电二季度来自苹果的营收,就跨越了26亿美元。

虽然台积电方面未披露来自苹果等主要客户的营收,但台积电在每一季度的财报中,都有披露来自5nm、7nm等各种制程工艺的营收,智能手机等各大领域的营收,以及北美等主要区域的营收,从中也能大致预估出苹果营收所占的比例,尤其是制程工艺方面,苹果是台积电最先进制程工艺的主要接纳者。据报道,台积电是苹果基于ARM的M1和M2芯片的唯一供应商,这些芯片将为下一代Mac电脑提供动力。

【英伟达估值向软件股看齐?市值超英特尔、AMD、美光三大芯片商总和】

据MarketWatch报道,Evercore ISI剖析师C.J. Muse日前以人工智能芯片大厂英伟达应套用软件股估值为由、将目的价自187.5美元调高至250美元,2025年每股盈余预估值自6.25美元调高至7.50美元。他说,无论从竞争护城河、发展指标或利润率的角度来看,英伟达都不应跟传统半导体企业相比,而是与软件股的高市盈率看齐才对。

凭证33位接受FactSet观察剖析师的看法,英伟达最近一季经调整后的每股盈余预估为1.02美元、高于季初预期的0.82美元以及一年前的0.55美元。35位接受FactSet观察的剖析师预期,英伟达最近一季营收将达63.3亿美元、高于季初预期的54.4亿美元以及一年前的38.7亿美元。

美国半导体产业协会(SIA)8月12日宣布将揭晓罗伯特诺伊斯(Robert N. Noyce)大奖给英伟达开办人兼执行长黄仁勋。SIA会长John Neuffer示意,黄仁勋特殊的眼光和坚韧的执行力显着地强化了半导体产业、为运算带来革命性转变并推进了AI。

《经济学人》8月7日指出,亚马逊、Google、微软、阿里巴巴都使用英伟达的数据中央芯片,英伟达已缔造了一条宽阔而深挚的护城河、借以维系其竞争优势。

Bernstein剖析师Stacy Rasgon指出,未来5-10年随着AI的日益普及,800-900亿美元的年度伺服器销售额有一半可能会改用英伟达的加速运算模式。英伟达以为,全球加速运算市场(包罗资料中央、边缘运算)年营业额将跨越1千亿美元。

英伟达将于美东时间8月18日下昼5点整(当日美股盘后)召开2022会计年度第2季(住手2021年8月1日为止)财报电话集会,财报完整内容将在美东时间当日下昼4时20分左右宣布。

【英特尔推出Arc品牌,将于22年第1季度推出】

英特尔Arc是其最新的图形解决方案品牌,将涵盖为该公司的GPU提供动力的硬件和软件。该公司示意,Arc将于22年第1季度推出。该公司说:“新的英特尔Arc图形解决方案将提供高性能的游戏,陶醉式的视觉效果,以及无缝的游戏流和创作体验。”

【是德科技推出 Nemo 5G RAN 剖析软件】

Keysight Technologies(NYSE:KEYS)推出了一款新的基于云的软件,以加速对移动运营商的5G无线接入网络(RAN)性能的剖析。

Keysight Nemo 5G RAN剖析软件是基于一个集中的、基于网络的数据治理平台,用于企业级剖析和讲述。它将直观的用户界面与确立在人工智能和机械学习框架上的数据剖析相连系,以有用地治理在实时5G网络中捕捉的大量数据。

该软件允许用户自动举行种种流动,如数据吞吐量、射频和语音性能剖析;确立、治理和分发可定制的讲述和仪表板;近乎实时的深入诊断;识别网络问题和基本缘故原由剖析;OTT应用的性能剖析;以及对装备和蜂窝网络的性能举行基准测试。

【克里科技2021 Q4财报预期】

Cree (NASDAQ:CREE)定于美东时间8月17日星期二收盘后宣布第四序度的盈利效果。

一致的EPS估量为-0.24美元(年比为-33.3%),一致的收入估量为1.481亿美元(年比为-29.6%)。剖析师预计调整后的毛利率为33.4%。

在已往的2年中,CREE有88%的时间跨越了EPS预期,88%的时间跨越了收入预期。在已往的3个月里,EPS估量有0次上调,2次下调。收入估量有1次上调,0次下调。

【瑞银上调希捷科技远景,称其可能从结构性转变中受益】

瑞银剖析师Timothy Arcuri将希捷(NASDAQ:STX)从"中性"升级为"买入",目的价为105美元,高于83美元,这也是对美国半导体更普遍研究的一部门。

该剖析师指出,硬盘营业正处于"结构性拐点",发生了更稳固的供应和需求动态和扩大的跨周期利润率,他预计该公司将从该领域正在举行的结构性转变中受益。他将西部数据(NASDAQ:WDC)的目的价从72美元降至66美元,理由是周期性和结构性NAND问题,且保持WDC“中性”评级。

Arcuri写道,数据存储需求的爆炸性增进导致客户介入更耐久的供应和订价放置,而最近存储驱动的区块链则削减了渠道库存。

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