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filecoin fla(www.ipfs8.vip):《产业剖析》卖方说了算 驱动IC尚有好日子

驱动IC整体市场第二季延续反映成本,转嫁予客户,依差异产物涨幅约15~20%,第三季由于传出晶圆恐延续调涨,故驱动IC不清扫会继续喊涨,但随着西欧陆续解封,终端需求泛起杂音,只是各供应链现在库存水位依旧位处低点,加上晶圆产能缺很大,就有业者直言,只管多若干少有Double Booking(重复下单),但相较于缺乏的产能,基本不用郁闷,在供需缺口延续下,预估产业动能支持仍强劲,未来几年依旧为卖方市场。

全球受到新冠肺炎疫情打击,居家上班(WFH)或是远距教学需求暴增,也动员驱动IC设计个股自去年下半年起营运一起向上,其中又以笔电发作力最为强悍,2020年全球笔电迎来好几年不见的大荣景,包罗联咏(3034)、义隆(2458)、天钰(4961)等,现在已经进入2021年第二季,研调机构对于今年笔电市场依旧看好乐生长,但随着西欧疫情在疫苗施打下,人们不再闭关,近期NB市场就有杂音泛起,市场忧虑是否会随着各国解封而影响到需求,但现阶段各家业者对于2021年依旧以为「订单无虞、只忧产能」,且由于产能问题至少会一起缺到2022年上半年,若是8吋晶圆甚至要到2023年才可以看到显著的新增产能,故现阶段库存水位照样很低,未来就算是市场需求泛起短暂的趋缓,业者也会努力确立平安库存,凭证数据显示,IC设计厂第一季总库存天数约75天,低于2020年第二季的峰值86天,这意味着第三季库存仍有继续增进的空间,且因晶圆主要下,供应与需求间仍有缺口,故市场大幅度的修正时机看来不大。

2020年全球笔电市场规模从过往五年约1.5~1.6亿台回到2亿台水准,预估2021年将增进至2.4亿台,生长率达19.2%,MIC资深产业剖析师魏传虔示意,未来五年笔电市场规模将延续维持在2亿台以上,主要是沾恩于商用换机与新兴市场需求有待知足,不外仍须考察缺料情形对PC出货天花板的影响,预估此波缺料将延续至2021年底。

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在处置器架构部门,在苹果的登高一呼下,未来非英特尔x86架构处置器有望逐渐扩大在资讯硬体产业的占比,2021年笔电搭载Arm架构处置器的占比已达一成,生长主因是上游晶片与作业软体商的努力投入,加上Chromebook沾恩于各国教育标案,市场逐步生长,可预期Arm架构市占率也能延续提升,这也会是未来笔电市场另一主要风向。

只管晶圆代工厂可大批量生产显示驱动IC(DDI),但DDI并非尺度化产物,缘故原由是面板客户的需求各异,需要客制化设计,应用于智慧型手机的TDDI客制化水平尤其高,故DDI业者面临异常特殊的情形,能将增添的成本超额转嫁给下游客户,主要因素为上游产能受限几年内都无解、面板客户低估了DDI的主要性、能手艺门槛与长学习曲线使新进业者不敢贸然投入,以及转嫁的成本对客户成本结构影响不大,而客户亦可再转嫁成本。

以现在驱动IC的供需态势意味着未来几年市场将转由卖方主导,因此,剖析师也预估2021年DDI业者的毛利率将以高个位数百分比幅度上升,并于往后几年维持一致的赚钱能力。

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